L'ultimo spettacolo

A Saint Louis, Norma Snow ha comprato un teatro e si prepara a inaugurarlo mettendo in scena l'Otello di Shakespeare. Nel ruolo del Moro, sceglie un popolare predicatore nero che si batte per i diritti civili. La decisione suscita sconcerto e polemiche in città, che attraversa un'acuta fase di scontri razziali. Ned, Poe, Henry e Little Boy sono a Saint Louis sulle tracce di Hogan e il clima di tensione sociale ostacola le loro ricerche. Ned è di nuovo in preda ai dubbi: Norma è davvero interessata al suo spettacolo o sta sollevando tutto quel pandemonio al solo scopo di coprire le manovre occulte di Howard Hogan?